Отчет по практике: Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Чисельність пенсіонерів та середній розмір пенсії в Україні у 1991 – 2009 роках [ ___ ]

В табл.2.1 – 2.6  та на графіках рис.2.2 наведені основні дані, які характеризують демографічну ситуацію та купівельну спроможність населення України [___]. Згідно наведеним даним:

на протязі 2009 року рівень середньої пенсії зріс на 19,5%;

на протязі 2009 року рівень середньомісячної заробітної плати зріс на 11,9% у Київській області та на 11,2% у м.Києві.

При зростанні роздрібних цін у 2009 роц на молоко та кефір на 29,4%, на сири тверді на 44,3%, на масло вершкове на 32,1% - товарна інфляція значно перевищує темп зростання заробітної плати, таким чином купівельна спроможність населення по купівлі молочних продуктів станом на 01.01.2010 року за 2009 рік значно знизилась.

Рис.2.2. Динаміка та рівн середньомісячних заробітних плат в м.Києві, Київській області та Львівській області у 2008 – 2009 роках

Як показує аналіз даних, наведених в табл.1.12 – 1.15 та на рис.1.15:

-     на кожного працюючого в Україн приходиться 1 пенсіонер та 1 непрацюючий (діти та студенти);

-     зберігається регіональний розрив між Львіською областю(рівень 1642 грн./міс станом на кінець 2009 року), де розташований завод ЗАТ «Гали-чина», Київською областю (рівень 1958 грн./міс станом на кінець 2009 року) та м.Києвом (рівень 3115 грн./міс станом на кінець 2009 року).

Таким чином, рівень купівельної спроможності населення Київської області на 19,24% вище купівельної спроможності населення Львівської області, а рівень купівельної спроможності населення м.Києва на 89,7% вище купівельно спроможності населення Львівської області,

2.2. Аналіз мікросередовища діяльност КТП ЗАТ „Галичина”

Потенційним ринком для  молочної продукції ЗАТ “Галичина» є ринок приватних підприємців власників торгових точок в сільській місцевості Київської області, для яких доставка продукції автотранспортом КТП ЗАТ «Галичина» дрібнооптовими партіями по договорному графіку є основною перевагою проти пропозицій «самовивозу» інших виробників молочної продукції в Київській області (табл.2.7).

Таблиця 2.7

Клієнтурна база КТП ЗАТ „Галичина” (вибірковий витяг 2010 р. повної бази на 340 клієнтів ТТ)

Продовження табл.2.7

Продовження табл.2.7

Продовження табл.2.17

Конкуренція.

На внутрішньому ринку України змінилася структура виробників молочної продукції. Якщо раніше в Україні було 25 молочних об’єднань, сформованих за територіальним принципом, і виробляли вони майже весь спектр — від продукції з незбираного молока до сирів і молочних консервів, — то сьогодні відбувається формування нових молочних об’єднань, заснованих на новому принципі — спеціалізації.  Станом на 2008 рік в Україні діє десять таких нових об’єднань: п’ять у галузі продукції з незбираного молока і п’ять — у виробництві твердих сирів. Перша група об’єднань (сектор продукції з незбираного молока) виробляє приблизно 35% обсягів виробництва всієї молочної продукції, частка другої групи (виробники твердих сирів) — 34%.

Надал розвиток української молочної галузі йтиме саме шляхом утворення нових спеціалізованих об’єднань, відбуватиметься поглинання невеликих районних заводів.

А на сьогодні розклад сил у галузі такий:

1. Перша група — це об’єднання, які ставлять завдання стати національними гравцями: в секторі продукції з незбираного молока — російські компан Юнімілк Україна” (володіє двома підприємствами: ВАТ “Галактон” та Кременчуцький міський молочний завод) і “Вімм-білль-данн” із трьома підприємствами (Київський міський молочний завод № 3, Харківський молочний комбінат та Буринський завод сухого молока), а також французька компанія Лактоліс” — власник двох переробних підприємств (Миколаївський та Уманський міські молокозаводи); в секторі виробництва твердих сирів українськ корпорації: “Клуб сиру”, “Гадячсир”, “Мілкіленд”, “Ковельмолоко”.

2. Друга група — поодинокі молокопереробні підприємства з часткою ринку від 1 до 6%. Це підприємства, які нині є регіональними лідерами: комбінат “Придніпровський”, Куп’янський молочноконсервний завод, компанія “Галичина” та інші.

3. Третя група — локальні оператори, низові молокозаводи, які майже всі виробляють молочну продукцію в середньому в мінусціновому сегменті.

Серед основних проблем молочної галузі насамперед називають сировинну, бо на внутрішньому ринку є дефіцит молока, що спричинено низкою чинників. Зокрема, сезонність виробництва. Влітку молока виробляють у 2,5–3 рази більше, ніж узимку, і молокопереробні підприємства змушені переробляти надлишки сировини на промислову групу товарів. А взимку сировини не вистачає. До того ж, як зазначалося вище, поголів’я молочних корів різко зменшилось, і тенденції до збільшення не спостерігається.

Є велика проблема, пов’язана з якістю молока, практично неможливо за один день провести велику кількість аналізів, коли на одне підприємство припадає від 10 до 15 тис. здавачів, які здають молоко по три літри. Весь цей продукт просто фізично неможливо перевірити й провести необхідну кількість аналізів. Тому за якістю наша молочна сировина сьогодні не відповідає ні новому державному стандарту на молоко, ні навіть старому, який діяв ще за часів СРСР.

З розвитком ринку молокопродуктів виникла конкуренція між його учасниками, але незалежні експерти констатують, що держава не створила умови для нормальних умов добросовісної конкуренції. Своєю чергою, це призвело до того, що на ринку багато фальсифікату молочної продукції та невідповідності її прийнятим стандартам. 

Окреме питання, що потребує розгляду, — випуск подібних продуктів. Наприклад, на ринку тваринного масла, яке в нас називають вершковим, 70% обсягів того, що виробляють та реалізують, лиш умовно можна назвати вершковим, бо воно на 90% складається із замінників молочного жиру: кулінарні, рослинні та навіть дезодоровані рибні жири.

Аналіз основних виробників на ринку молочної продукції свідчить, що лідером ринку центрального регіону є ВАТ „Галактон" (торгові марки «Баланс», «Біо-Баланс»), з 2002р.  належить російській компан Планета Менеджмент".  Компанія „Планета Менеджмент" в 2003р. придбала контрольний пакет акцій ВАТ „Кременчуцький міськмолзавод" („Кремез"), який займає 13% ринку. Російська компанія „Вимм - Билль - Данн" володіє такими українськими підприємствами: ВАТ „Київський міськмолзавод" №3 („Славяночка", „рижий Ап", „Чудо", Домик   в   деревне",   „Фругурт",   „Доктор   БиФи")   -  4%   ринку;   ВАТ „Харськівський молочний комбінат" („Веселий молочник", Ромол") - 8,7% ринку. Існує також ЗАТ „Лакталіс - Україна" (President) - 8% українського ринку, 90% акцій якої належить французькій компанії Lactalis. Важливе місце на ринку займає ЗАТ „Павлоградський молочний комбінат" („Фанні") - 5% загального ринку. Продукція під торговою маркою „Фанні" визнана самим відомим „молочним" брендом 2003 року. Молочна фабрика „Rainford" та Комбінат   „Придніпровський"   („Злагода",   „Любимчик", „Линия жизни") займають по 5% ринку молочного бізнесу. Комбінат „Придніпровський" веде підготовку до розширення асортименту та збільшення об'ємів виробництва дитячої цільно- кисломолочної продукції  та планує розпочати виробництво аєрірованої творожно продукції,  яка в Україну завозиться із-за кордону. Набирає темпи і ВАТ Ковельмолоко" („Гурманіка", „Комо"), підприємство входить до західної молочної групи", яку контролює компанія „Континуум" лідером молочного ринку західного регіону.

Вертикальна організація виробництва стала одним із ключових чинників успішної конкурентної боротьби операторів ринку. Значна увага приділяється організації постачань сировини, хоча вкладати нвестиції в розвиток сировинної бази навіть великі виробники не поспішають, що може привести в масла, дані продукти виробляються із екологічно чистого молока.

Просування продукції та реклама являються головними факторами в конкурентній боротьбі за долю ринку. Велику роль також відіграє наявність у компаній брендів та власної системи дистриб'юції. Для ефективнішого використання потужностей шляхом спеціалізац підприємств на певному виді продукції підприємства молочної галузі об'єднують свої зусилля.

Таблиця 2.8

Основн конкуренти продукції ЗАТ «Галичина»  в Київській області

Продовження табл.2.8

Основними конкурентами підприємства ЗАТ «Галичина» на ринках Київської област наступні:

-     столичний ринок практично є закритим для продукції ЗАТ «Галичина»;

-     на регіональному ринку районів Київсько області основними конкурентами є Яготинський молочний комбінат (Яготинський район Київської області) та новітній Білоцерковський молочний комбінат (м. Біла Церков, запущений у 2008 на новітніх західних технологіях та імпортному обладнанні), які випускають весь асортиментний ряд молочної продукції

Товари-субститути для молочної продукції ЗАТ «Галичина» відсутні,в районах Київської област працюють на регіональному рівні ще 8 невеликих молокозаводів, які займають районні ринки з своєю продукцією.

Фактори конкурентоспроможності:

1.         Споживчі характеристики. Висока якість вихідної сировини (екологічно чиста місцевість для відкормлення корів, висока якість натуральних кормів, формування сучасних високоякісних молочних порід), спеціальні рецепти технологічної обробки, які створюють комплекс високо споживчої вартості продукції.

2.         Технологічні показники. Продукція виготовлена на сучасному обладнанні з використанням новітніх технологій первинної обробки молока згідно стандартів СОТ, що визначає гарантійну пригодність продукції при транспортуванні із Львівської в Київську область.

3.         Доля ринку. Частка ринку, яку займа підприємство показує конкурентну силу комісіонера – КТП ЗАТ «Галичина», величину його можливостей.

4.         Ціна. Всі виробники працюють з однаковим асортиментом молочної продукцією і намагаються знизити вартість своєї продукц за рахунок зниження вартості вихідної сировини (сирого молока) та технологічного обладнання обробки молока.

5.         Розфасовка. Розфасовка молочно продукції визначає зручність і економічність використання, Найзручніші середн упакування по 0,4 кг в ПЕТ – тару, яка допускає підвищенну герметичність, естетичне рекламне оформлення продукції та нульові збитки при віддаленому транспортуванні.

6.         Кваліфікація персоналу. Від ступеня кваліфікації працівників залежить робота і розвиток підприємства.

7.         Технічний супровід товару. Наявність у компанії відділу, який надає різноманітні послуги: оцінка стану продукції, розробка технічних рішень під конкретну продукцію, проведення майстер-класів тощо (товар з підкріпленням).

8.         Імідж торгової марки. Кількість виробників і споживачів активно зростає, вхідні бар’єри відносно невисокі, технологія не є унікальною, тому прибутковість визначається степенем диференціації торгової марки – цінова премія бренду.

9.         Наявність інвестицій для розширення збуту. Для швидкого оновлення технології, розширення виробництва компан необхідні великі кошти, тому інвестиції дають змогу швидко збільшувати кредитний механізм пропозицій.

10.        Час необхідний для розробки нових товарів. Цей показник напряму залежить від наявності в компанії достатніх коштів, науково-дослідницького персоналу, відповідних лабораторій.

11.        Наявність каналів збуту. Чим більше у компанії каналів збуту, тим швидше вона реалізує свій товар.

12.        Маркетингові дослідження. Дозволяють компанії швидко реагувати на зміни в попиті, виявляти нові можливості і загрози для розвитку.

Таблиця 2.9

Аналіз сильних і слабких сторін ЗАТ «Галичина» в порівнянні з конкурентами на регіональному ринку Київської області

& - “Яготинський ММК”, # - “Білоцерковський ММК”, $ - “Юнімілк”

Контактн аудиторії в цілому позитивно впливають на діяльність ЗАТ „Галичина”.

Журнал «Фокус» опублікував національний рейтинг найпопулярніших українських брендів. До золотої 30-ки кращих увійшла і ТМ «Галичина».

У рейтингу представлені товари народного споживання, які продемонстрували найвищ показники за об’ємами роздрібних продажів на внутрішньому ринку України. Експерти оцінювали популярність виключно українських торгових марок. Варто відзначити, що «Галичина» на сьогодні — це фактично єдина українська компанія, яка входить до першого ешелону найпотужніших гравців молочного ринку

Продукція підприємства на основі незалежних досліджень, проведених Всеукраїнським центром досліджень, відзначена знаком якості “Вища проба”. Компанія також отримала так нагороди, як: “Золота якість” .

3 Формулювання управлінської проблеми в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища  діяльності

Управлінська проблема в збутовій діяльності КТП ЗАТ «Галичина» за результатами аналізу впливу факторів маркетингового середовища на діяльність підприємства формулюється як утримання позицій на ринку збуту Київської області та пошук шляхів розширення ринків збуту (пошук «ніш ринку»)  в наступних напрямах:

- розширення мережі клієнтів («торгових точок») у малих містах та селищах Київської області за рахунок власної збутової мережі;

- відкриття спеціалізованих фірмових магазинів ЗАТ «Галичина» в малих містах Київської області;

- відкриття спеціалізованого магазину ЗАТ «Галичина» в м.Києві;

- відкриття спеціалізованих стендів продукції ЗАТ «Галичина» в продуктових гіпермаркетах «Метро», «Фуршет» та інш.

Як показав аналіз маркетингового середовища діяльності КТП ЗАТ «Галичина»:

1. Виробничi потужностi ЗАТ "Галичина" зосередженi на Радехiвському молокозаводi, де встановленi лiнiї з виробництва рiзних видiв цiльномолочно продукцiї. На сьогоднi вони дозволяють переробляти 300 тонн молока на добу, а пiсля реконструкцiї та будiвництва нових цехiв переробка збільшилась у 2009 році до 600 т на добу.

2. Продукцiя, яка виробляється ЗАТ "Галичина" реалiзується комiсiонером ТзОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи. Дистрибуцiйна мережа складається з 26 торгових представництв в захiднiй, центральнiй, пiвденнiй та схiднiй Українi. Основними споживачами молочної продукцiї, яку реалiзує ТзОВ "Галмолторг", є суб'єкти пiдприємницько дiяльностi - невеликi компанiї (за результати 2008 року питома вага склала близько 60%), тодi як частка мережевих супермаркетiв серед споживачiв продукцi Підприємства склала 27%.

Таблиця 3.1

Результати SWOT-аналіз для КТП ЗАТ «Галичина»

3. Київське торгівельне представництво (КТП) ЗАТ „Галичина” є організаційно структурним підрозділом всеукраїнської дистрибуційної мережі, створеної одним з акціонерів підприємства комiсiонером ТОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи.

Кількість обслуговуємих клієнтів – роздрібних торгових точок (ТТ)  по Київській області - 340, кількість торгових представників у КТП - 6.

У середньому за день КТП обслуговує 25-30 ТТ в області.

Поставка молочної продукції ЗАТ „Галичина” із заводу в м.Радехів Львівської області здійснюється автофурами кожний день на обладнаний холодильниками склад, орендований КТП за адресою Київ, вул.Бутлерова,6, база "Хозімпекс".

Торгові представники КТП виїжджають щоранку на маршрут з молочною продукцією на автомобілях- холодильниках ГАЗ - 33021 (така система продажів називається "вентселинг").

4. Основними конкурентами підприємства ЗАТ «Галичина» на ринках Київської област наступні:

- столичний ринок практично є закритим для продукції ЗАТ «Галичина»;

- на регіональному ринку районів Київської області основними конкурентами Яготинський молочний комбінат (Яготинський район Київської області) та новітній Білоцерковський молочний комбінат (м. Біла Церков, запущений у 2008 на новітніх західних технологіях та імпортному обладнанні), які випускають весь асортиментний ряд молочної продукції

Таким чином, управлінська проблема в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища  діяльності, яка є предметом дипломного дослідження є оптимізація економіко –географічної мапи «ніш попиту» для КТП ЗАТ «Галичина» на районних ринках молочних продуктів в Київській області.

Список використаної літератури

1.         Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. пос. — 3-тє вид., перероб. —К.: Знання, 2006. — 327 с.

2.         Зозульов О.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пос. — Харьков: Студцентр, 2005. — 328 с.: ил.; табл.; библиогр. 86 наим.

3.         Зозульов А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пос. К.: Студцентр, 2003. — 232 с.

4.         Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Переклад з англ. А.Олійника та Р. Скіпальського — К.: Основи, 2000. — 410 с.

5.         Портер М. Конкуренція — К.: ВД “Вільямс”, 2001. 495 с.

6.         Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. з англ.— М.: ВД Вильямс”, 2006.— 656 с.

7.         Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. пос. — 3-тє вид., перероб. І доп. — Харків: Стуцентр, 2002. — 320 с.: іл..; табл.. Бібліогр.: 94 назви.

8.         Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1999.—589 с.

9.         Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый аналіз. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. — 254 с.

10.       Кудлай Віра Григорівна. Ринок молока молокопродуктів: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київсько області): дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 19 с.

11.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Шляхи вдосконалення функціонування молокопродуктового підкомплексу // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол.монографія у двох томах. Т.2 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, - 2001.- С.147-149. (0,13 д.а.)

12.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Підприємства молокопродуктового підкомплексу в умовах ринкової трансформації економіки України // Організаційно – економічні проблеми розвитку АПК: Наукове видання в 4 частинах / За ред. П.Т.Саблука. Частина 4: Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК. - К.: ІАЕ, - 2001.- С. 189 193. (0,23 д.а.)

13.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Основні засади маркетингу молочних продуктів // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК №5.-Львів: Львів. держагроуніверситет, 1999. - С.54-60. ( 0,43 д.а.)

14.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Основні аспекти маркетингу молочних продуктів // Економіка та підприємництво: Зб. Наук. Праць молодих учених та аспірантів. - Вип.3./ Відп. ред. С.І.Дем’яненко. -К.: КНЕУ, 1999.-С.110-115. (0,31д.а.)

Додаток А

Фінансова звітність ЗАТ „Галичина” за 2006 – 2009 роки

Річна фінансова звітність за 2006-2007 роки

Баланс на 31.12.2007

Страницы: 1, 2, 3, 4